「つみたてNISAに関するお客様にご負担いただいた費用・報酬のお知らせ」の書類名称の変更と交付時期について

2025.3

平素より、横浜銀行をご利用くださいまして誠にありがとうございます。

当行では、例年1月上旬に「つみたてNISAに関するお客様にご負担いただいた費用・報酬のお知らせ」を交付しておりますが、2024年（2024年1月1日～12月31日）分につきましては、NISA制度の拡充にともなうシステム更改のため、交付時期を延期しておりました。

このたび、書類の交付時期が2025年4月に決定しましたので、お知らせいたします。

また、これまで「つみたてNISA」のみが対象でしたが、新たに「新NISA制度のつみたて投資枠・成長投資枠」も記載対象となりましたので、書類名称を「NISAに関するお客様にご負担いただいた費用・報酬のお知らせ」に変更いたします。

交付対象となるケース

2025年4月交付分については、つみたてNISAの残高が2024年の年初・年末ともに残高がある場合が対象です。年初のみ、もしくは年末のみ残高がある場合や、どちらも残高がない場合には交付の対象となりません。

交付時期

2025年4月（2025年3月末基準で作成される「取引残高報告書」と同封して送付される場合があります）

書類名称の変更

変更前	つみたてNISAに関するお客様にご負担いただいた費用・報酬のお知らせ
変更後	NISAに関するお客様にご負担いただいた費用・報酬のお知らせ

お問い合わせ先：横浜銀行　投信デスク　0120-84-4580（電話受付時間：銀行窓口営業日の9：00～17：00）

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