財産承継プランニング

お客さまの財産等の現状分析をおこない、お客さまが今後の財産計画をご判断・ご決定する際のお⼿伝いをします。

• こんな⽅におすすめ
• ご利⽤の際の⼿数料

こんな⽅におすすめ

• 財産内容を明確化することにより、 ご⾃⾝の資産承継に対する考え⽅・⽬的を整理したい⽅
• ご⾃⾝や配偶者の⽼後のライフプラン、将来残されるご家族のために、 現時点での財産内容を的確に把握しておきたい⽅
• 財産内容を把握し、財産・事業の承継に対する考え⽅を整理することにより、 計画的に財産の分与（贈与・寄付）をおこなっていきたい⽅

ご利⽤の際の⼿数料

（2020年4月1日現在）

朝⽇信託

支払時期	手数料（税込み）
お客さまに報告書を提出した日	財産承継プランニング報告書作成時の対象財産を相続税評価額で評価した財産額に対して、以下の金額となります。
	1億円以下の場合	330,000円
	1億円超 3億円以下の場合	440,000円
	3億円超 5億円以下の場合	550,000円
	5億円超 7億円以下の場合	770,000円
	7億円超 10億円以下の場合	1,100,000円
	10億円超 15億円以下の場合	1,650,000円
	15億円超 20億円以下の場合	2,200,000円
	20億円超の部分	10億円ごとに550,000円加算

• ※
  財産承継プランニングの見直しの費用は一回につき、一律88,000円（税込み）とします。
• ※
  戸籍謄本、不動産登記事項証明書などの取り寄せが必要な場合は、別途取り寄せ費用がかかります。

遺⾔信託割引制度

財産承継プランニングをお申し込みの⽅が、遺⾔信託を申し込みされた場合には、以下の割引制度が適⽤されます。

遺⾔執⾏報酬

財産額	割引制度
6億円以下の場合	規定の執行報酬から、10％を割り引きした金額
6億円超 9.5億円以下の場合	規定の執行報酬から、15％を割り引きした金額
9.5億円超の場合	規定の執行報酬から、25％を割り引きした金額

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