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財産承継プランニング・資産承継プランニング

お問い合わせ・お手続き

お客さまの財産等の現状分析をおこない、お客さまが今後の財産計画をご判断・ご決定する際のお手伝いをします。

~このような方におすすめします~

財産内容を明確化することにより、
ご自身の資産承継に対する考え方・目的を整理したい方

ご自身や配偶者の老後のライフプラン、将来残されるご家族のために、
現時点での財産内容を的確に把握しておきたい方

財産内容を把握し、財産・事業の承継に対する考え方を整理することにより、
計画的に財産の分与(贈与・寄付)をおこなっていきたい方

ご利用の際の手数料

(平成29年4月1日現在)

朝日信託

支払時期 手数料(税込み)
お客さまに報告書を提出した日 財産承継プランニング報告書作成時の対象財産を相続税評価額で評価した財産額に対して、以下の金額となります。
1億円以下の場合 324,000円
1億円超 3億円以下の場合 432,000円
3億円超 5億円以下の場合 540,000円
5億円超 7億円以下の場合 756,000円
7億円超 10億円以下の場合 1,080,000円
10億円超 15億円以下の場合 1,620,000円
15億円超 20億円以下の場合 2,160,000円
20億円超の部分 10億円ごとに540,000円加算

※財産承継プランニングの見直しの費用は一回につき、一律86,400円(税込み)とします。

※戸籍謄本、不動産登記事項証明書などの取り寄せが必要な場合は、別途取り寄せ費用がかかります。

遺言信託割引制度

財産承継プランニングをお申し込みの方が、遺言信託を申し込みされた場合には、以下の割引制度が適用されます。

遺言執行報酬

財産額 割引制度
6億円以下の場合 規定の執行報酬から、10%を割り引きした金額
6億円超 9.5億円以下の場合 規定の執行報酬から、15%を割り引きした金額
9.5億円超の場合 規定の執行報酬から、25%を割り引きした金額

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三菱UFJ信託銀行[資産承継プランニング]

支払時期 お客さまに報告書を提出した時

手数料(税込み)
財産額に応じて以下の手数料となります。
エステイト
プランニング(注1)
ニュー・エステイト
プランニング(注3)
1億円以下 540,000円 648,000円
1億円超 3億円以下 864,000円 1,080,000円
3億円超 5億円以下 1,080,000円 1,404,000円
5億円超10億円以下 1,620,000円 2,160,000円
10億円超 2,160,000円
(注2)
2,916,000円
(注4)

(注1)最低手数料は、540,000円となります。

(注2)財産額が10億円超の場合、財産額が10億円超ごとに540,000円を加算した額となります。

なお、エステイトプランニング見直しにかかる手数料は、一律108,000円となります。

(注3)最低手数料は、648,000円となります。

(注4)財産額が10億円超の場合、財産額が10億円超ごとに756,000円を加算した額となります。

なお、ニュー・エステイトプランニング見直しにかかる手数料は、一律108,000円となります。

横浜銀行の一部の支店(前橋支店・高崎支店・桐生支店)では、三菱UFJ信託銀行の商品のお取り扱いはしておりません。

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ご契約に関する留意点

本商品は朝日信託・三菱UFJ信託銀行の商品であり、横浜銀行は朝日信託・三菱UFJ信託銀行の信託契約代理店または信託代理店・業務提携店としての取り扱いをおこないます。
このため、横浜銀行は信託契約代理店または信託代理店・業務提携店としての媒介(商品のご紹介と情報の取り次ぎ)をします。ご契約に際しては、お客さまと朝日信託・三菱UFJ信託銀行がご契約の当事者となります。

※本商品は、朝日信託・三菱UFJ信託銀行の所定の手数料がかかります。

※横浜銀行の一部の支店(前橋支店・高崎支店・桐生支店)では、三菱UFJ信託銀行の商品のお取り扱いはしておりません。

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